Esta película relatan el reinado del Rey Salomón en Israel después de la muerte de su padre el rey David. La historia se centra en el romance de Salomón y la reina de Saba, que ha ido a Israel para espiarlo, pero que no sólo acaba enamorándose, sino que termina rechazando sus propias costumbres eróticas y Dioses paganos, y conviertiéndose al cristianismo.